因打抱不平,三拳打死恶霸镇关西,为了躲避官府缉捕,便上了五台山文殊院出家做了和尚。法号“智深”,后因不守清规戒律,屡次醉酒大闹五台山。被遣至东京城大相国寺做了看菜园的菜头。结识林冲并因此恶了高俅逃亡江湖。

这胖大和尚逃出汴梁城,无处容身,经人提点来二龙山落草。奈何那邓龙心胸狭隘,鼠目寸光,容不下鲁智深,双方争执闹了一个不欢而散。邓龙被打伤,鲁智深也抵不住人多退走。

后来青面兽杨志来了。这个杨志,那也是条好汉。杨志是三代将门之后,五侯杨令公之孙。因脸上生有一大块青记,人称青面兽。他自幼流落关西,早年曾应武举,曾任殿帅府制使。

因押送花石纲,却在黄河里翻船失陷,不敢回京赴命,只得避难江湖。后在东京谋求复职不果,穷困卖刀,杀死泼皮没毛大虫牛二,被刺配大名府,得到梁中书的赏识,提拔为管军提辖使,他护送生辰纲前往东京城,为太师蔡京祝寿。结果半途又被劫取,寻死不成被人点拨来此。

鲁智深也是关西大汉,见到杨志是不打不相识,老乡见老乡。一番合计下来,决定联合起来。找到点拨他俩的操刀鬼曹正,三人商议过后。绑了鲁智深上山,见到邓龙直接骤然发难。鲁智深三两下把邓龙打死,夺取山寨当了大寨主。杨志做了二寨主,曹正随时上山坐一把交椅。二龙山前任当家邓龙死了后,落入鲁智深和杨志手里。见以宝珠寺为主修建的山寨,只有一条道路,山中有水源,是个好去处。鲁,杨两家寨主招兵买马,勤加操练。修缮三关,立哨塔箭楼。

不再打家劫舍,欺压百姓,而是专门找那些官商下手,或打探劣迹斑斑的富户乡绅,下山除暴安良,又招揽青壮,吸纳人上山。致使喽啰大增。又打退官兵,短短时日,二龙山名声大噪。

成为了青州府排名靠前的强人势力。

各处官吏,富户人家战战兢兢生怕来犯,百姓却是欢欣鼓舞。每天都会有穷人赶来上山投奔……

而这天,二龙山来了一伙特殊的客人。